来源时间为：2021-06-02
原标题::证券股份有限公司关于广西环保科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
证券股份有限公司
关于
广西环保科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二一年五月
保荐机构及保荐代表人声明
证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈书璜、张星明根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会
的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按
照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发
行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目录
释义............................................................................................................................4
第一节本次证券发行基本情况.................................................................................5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人........................................................5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员....................................................5
三、发行人基本情况....................................................................................................7
四、保荐机构与发行人关联关系的说明..................................................................10
五、保荐机构内部审核程序和内核意见..................................................................10
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查......................................................12
第二节保荐机构承诺事项.......................................................................................13
第三节关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...............................14
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查..............................................14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......................................................14
第四节对本次发行的推荐意见...............................................................................16
一、发行人关于本次发行的决策程序合法..............................................................16
二、本次发行符合相关法律规定..............................................................................17
三、发行人的主要风险提示......................................................................................21
四、发行人的发展前景评价......................................................................................25
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论..............................................................26
释义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构.证券.
指.
证券股份有限公司.
、发行人、公司.
指.
广西环保科技股份有限公司.
发行对象、控股股东、广州环
投集团.
指.
广州环保投资集团有限公司.
实际控制人.
指.
广州市人民政府.
瑞美达克
指
RemedXRemediationServiceInc.，公司孙公司
本次向特定对象发行股票、本
次向特定对象发行、本次发
行、本次发行股票.
指.
以向特定对象发行股票方式，向广州环投集
团发行...........股股票之行为.
《公司法》.
指.
《中华人民共和国公司法》.
《证券法》.
指.
《中华人民共和国证券法》.
《上市规则》.
指.
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》.
《注册管理办法》.
指.
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》.
《公司章程》.
指.
《广西环保科技股份有限公司章程》.
股东大会.
指.
广西环保科技股份有限公司股东大会.
董事会.
指.
广西环保科技股份有限公司董事会.
监事会.
指.
广西环保科技股份有限公司监事会.
报告期、最近三年及一期.
指.
....年度、....年度、....年和....年...月.
中国证监会.
指.
中国证券监督管理委员会.
深交所.
指.
深圳证券交易所.
元、万元.
指.
人民币元、人民币万元.
注：本发行保荐书除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数的尾数与各分项数值
总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
证券指定陈书璜、张明星担任本次向特定对象发行股票的保
荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
陈书璜先生：保荐代表人，硕士研究生学历，证券投资银行业务委
员会副总裁，拥有中国注册会计师资格，曾参与、、。
、等公司IPO项目，、、等上市公司
的再融资项目，跨境收购法国上市公司百炼集团重大资产重组项目，澳
柯玛控股权收购项目，以及多个拟IPO项目的改制辅导等工作。目前作为保荐
代表人尽职推荐的项目：无。陈书璜先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券
发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张星明先生：保荐代表人，硕士研究生学历，证券投资银行业务委
员会执行总经理，拥有中国注册会计师资格，曾负责或参与禾欣股份、。
天马精化、、中泰桥梁、、、、、文
灿股份、、等公司IPO项目，裕廊码头海外（H股）IPO
项目，精选层IPO项目，、、、、文
灿股份、等上市公司的再融资项目，跨境收购法国上市公司百炼
集团重大资产重组项目，控股权收购项目，以及多个拟IPO项目的改制
辅导、上市公司的资本运作等工作。目前作为保荐代表人尽职推荐的项目：无。
张星明先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》
等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为季洪宇，其保荐业务执行情况如下：
季洪宇先生：硕士研究生学历，现任证券投资银行部副总裁，拥有
中国注册会计师、ACCA资格，曾参与的项目有：、、威尔药
业、首次公开发行项目，非公开发行项目，、浔兴股
份重大资产重组项目。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括王庆华、郑元慕、谭永丰、钟俊。
王庆华先生：本科学历，现任证券投资银行业务委员会执行总经理，
曾主持或参与的项目有：、、、、IPO
项目，非公开发行、和配股项目，权益变动财
务顾问，吸收合并整体上市项目及部分拟上市企业的改制、辅导和尽调工
作。
郑元慕女士：硕士研究生学历，现任证券投资银行业务委员会高级
副总裁，曾主持或参与的项目有：、、、等
首次公开发行项目，非公开发行项目，、。
等重大资产重组项目，海安广电私募债等项目。
谭永丰先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任证券投资银行业
务委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：、、炼石有色。
、、非公开项目，项目，配股项
目，IPO，、中航精机、重大资产重组等项目。作为
保荐代表人现在尽职推荐的项目有：深圳农化股份有限公司非公开发行项
目（在会项目）。
钟俊先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任证券投资银行业务
委员会高级副总裁，拥有中国注册会计师、CFA资格，曾主持或参与的项目有：
、、、、、（精选层）、日
照港裕廊（H股）、、、等公司IPO项目，。
、、等公司再融资项目，跨境并购等并购重组
项目，控股权收购项目。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称：
广西环保科技股份有限公司
公司英文名称：
GuangxiBosscoEnvironmentalProtectionTechnologyCo.,Ltd.
股票上市地：
深圳证券交易所
证券代码：
300422
证券简称：
注册资本
405,711,821元
注册地址：
南宁高新区高安路101号
