（3）公司制定的《公司与山东黄金集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》，有助于保障公司的资金安全，并能够防范、及时控制和化解金融业务风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，具有可行性。
因此对该关联交易事项审议通过，同意将其提交公司2021年年度股东大会审议。
4.审计委员会意见：审计委员会认为财务公司提供的金融服务遵循了平等自愿的原则，有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于公司优化财务管理，降低融资成本和融资风险，进一步提高公司资金的管理水平，不会对公司的独立性造成影响，未损害公司及中小股东的利益。风险评估报告客观、公正，风险处置预案的措施充分、可行。审计委员会同意本项关联交易，并提交董事会审议。
5.本次关联交易议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议；与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，公司将在股东大会决议公告中披露非关联股东的表决情况。
六、历史关联交易情况
过去12个月内本公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易情况如下：
至2021年12月31日止，本公司成员银行存款中存放在山金财务公司款项为1,894,307,901.83元；本公司成员的银行借款中，由山金财务公司作为出借方的借款余额为577,000,000.00元；本公司成员应付票据中，由山金财务公司承兑的票据为1,003,528,200.47元。
2021年，本公司成员与山金财务公司发生的金融服务情况为：日最高存款余额2,499,686,453.25元、存款利率范围0.42-1.75；贷款及其他融资日最高余额1,596,030,465.53元、贷款利率范围3.4-4.0；透支日最高余额400,000,000.00元。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2022年3月28日
公司代码：600547公司简称：山东黄金
山东黄金矿业股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www。sse。com。cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司实现净利润为461,831,629.96元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取10法定盈余公积46,183,163.00元,加上年初未分配利润6,162,328,875.14元，扣除本年度支付2020年度现金股利223,671,476.25元及永续债利息190,570,000.00元，预提永续债利息14,476,904.10元，当年可供股东分配的利润为6,149,258,961.75元。
本次拟向全体股东每10股派现金红利0.50元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本4,473,429,525.00股，以此为基数计算拟派发现金红利223,671,476.25元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。
第二节公司基本情况
1公司简介
2报告期公司主要业务简介
2.1报告期内公司的主要业务
报告期内，公司批准许可范围内的业务主要为：黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售，主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。
公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙、甘肃、新疆等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳等国家，形成了集黄金勘探、采矿、选冶、冶炼（精炼）和黄金产品深加工、销售以及矿山设备物资的生产、销售于一体完整产业链条，并拥有行业领先的科技研发体系，以及相配套的产业链金融平台。
2.2经营模式
2.2.1.规模化生产经营
公司以黄金矿产资源开发利用为主业，采用分散采选、集中冶炼的生产模式，着力发挥公司位于胶东半岛的莱州区域黄金资源的规模化优势和现代化生产水平。公司所属玲珑金矿、焦家金矿、三山岛金矿、新城金矿，在全国相继实现累计黄金产量过百吨，公司是国内唯一拥有4座矿山累计产金过百吨的企业；公司通过建设、推广国际一流示范矿山项目为载体，大力提高机械化作业水平和企业效能，助力公司规模化经营。目前矿山企业的生产装备水平和机械化程度处于国内矿业界领先地位，井下无轨采掘设备处于世界先进水平。当前公司正加快推进世界级黄金基地建设，确定了以“三山岛资源带、焦家资源带、新城资源带”等矿权资源为基础，以矿业、冶炼、循环经济、智能矿山、生态矿业、产业协同六大规划板块为依托的世界级黄金基地建设规划，为公司的规模化生产经营及发展壮大提供强大的资源支撑。
2.2.2科技创新驱动
公司始终注重技术创新，以构建企业数字化时代核心竞争力为主线，加快新一代信息技术与工业自动化的深度融合。所属深井采矿实验室、充填工程实验室和选冶实验室已逐步发挥科技引领作用，创新能力和科技实力显著增强，科技创新工作亮点纷呈。承担及参与的国家重点研发计划项目成果显著，创新平台及体系日趋完善，2021年加快推进的ERP项目、井下物联网、生产大数据、设备操作人工智能项目等先进信息技术进一步推广应用，部分科研成果正在或即将为公司的技术创新发展起到关键支撑作用。2021年26项成果获得省部级以上奖励，在公司内推广应用24项实用性强、创新点突出、应用范围广的科技成果。深入开展“机械化换人、自动化减人”三年专项整治活动，矿山机械化采掘总量同比大幅提升。
2.2.3安全绿色发展
公司坚持尊重生命、安全至上，逐年加大安全、环保投入规模。持续完善环境管理，深化节能减排，自觉践行绿色、低碳发展模式，进一步加强绿色矿山建设。2021年顺利完成权属企业“碳排放”基数“摸底”调查工作。在以鑫汇公司为代表的无尾无废矿山引领下，招远莱州地区的核心主力矿山企业尾砂综合利用建设项目加快开展，工程项目在加快推进中，力争在2022年末实现尾砂无外排。不断提升和放大“山东黄金、生态矿业”的国际影响力、美誉度。
2.3报告期内公司所处行业情况
2.3.1行业发展情况
从国际环境看。当前疫情仍在持续，国际局势动荡，全球经济前景面临较大不确定性。百年变局与世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期。从国内经济表现来看，2021年我国国民经济持续稳定恢复，国内生产总值增速在全球主要经济体中名列前茅，但面临的不确定性因素明显增多，外部环境更加复杂严峻。
从宏观政策看。2021年，随着疫苗普及，全球经济逐渐摆脱疫情阴霾。与此同时，为应对疫情出台的宽松财政货币政策也面临逐步退出压力，经济复苏基础仍不稳固。全球经济及矿产资源供需格局深度调整，矿产资源全球稳定供应的挑战凸显，主要矿产品价格大幅波动，矿业行业发展机遇与挑战并存。由于疫情在我国率先得到全面控制，我国社会经济快速稳定恢复，拉动了矿产品需求，成为推动全球矿业回暖和驱动全球经济复苏的重要力量。
从金价表现看。2021年，黄金价格整体高位震荡略偏弱。一方面，需求复苏、供应链紧张以及大宗商品价格大幅上涨造成全球通胀水平明显攀升，大国博弈和地缘政治风险加剧等共同为金价提供了一定支撑；但另一方面，通胀水平过高也使得西方发达国家的货币政策紧缩预期不断强化，成为拖累金价的主要因素。2021年伦敦现货黄金开盘1903.71美元/盎司，最高1959.33美元/盎司，最低1676.10美元/盎司，收盘1829.24美元/盎司，年跌幅约3.6，以下午定盘价计算的全年均价为1798.61美元/盎司，同比上涨约1.6；上海黄金交易所黄金Au9999开盘397.48元/克，最高402.48元/克，最低260.88元/克，收于373.85元/克，年跌幅约4.1。全年加权平均价格为373.67元/克，同比下跌约3.7。
从供需方面看。2021年，国内黄金产量下降而消费大幅回升。据中国黄金协会最新统计，2021年，国内原料黄金产量为328.98吨，比2020年减产36.36吨，同比下降9.95。其中，黄金矿产金完成258.09吨，有色副产金完成70.89吨。另外，2021年进口原料产金114.58吨，若加上这部分，全国共生产黄金443.56吨，同比下降7.50。2021年，全国黄金实际消费量1,120.90吨，与2020年同期相比增长36.53。其中：黄金首饰711.29吨，较2020年同期增长44.99；金条及金币312.86吨，较2020年同期增长26.87；工业及其他用金96.75吨，同比增长15.44。
从市场成交情况看。2021年，国内黄金成交量与成交金额双双下滑。其中：上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边3.48万吨（单边1.74万吨），同比下降40.62，成交额双边13.08万亿元（单边6.54万亿元），同比下降41.99；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边9.71万吨（单边4.85万吨），同比下降11.33，成交额双边34.19万亿元（单边17.10万亿元），同比下降17.54。
2.3.2国内产能变化分析
2021年，国内黄金产量下降，但产业集中度提升，大型黄金企业“走出去”步伐加快。年初，山东烟台地区发生两起金矿安全事故，山东省决定对省内所有地下非煤矿山进行安全检查。根据中国黄金协会统计，2021年，山东省内矿产金产量同比降幅超过50；河南省黄金主产区灵宝对中小型黄金企业进行整顿，矿产金产量也大幅下滑。山东、河南两个产金大省的阶段性停产，造成2021年全国黄金产量下降。
同时，国内黄金行业不断加大资源整合和兼并重组力度，产业集中度进一步提升。据中国黄金协会统计，2021年，大型黄金企业境内矿山矿产金产量121.68吨，占全国的比重为47.14。此外，大型黄金企业积极开发海外矿山资源，佳绩频传。据中国黄金协会统计，2021年，山东黄金、紫金矿业、赤峰黄金等主要产金企业境外矿山实现矿产金产量38.63吨，同比上升19.86。
2.3.3山东黄金所处的行业位置
山东省是中国黄金产量第一的省份，山东黄金是中国主要的矿产金生产企业之一，连续多年黄金产量位居前列。2021年山东黄金按照“强基固本、见底起势”发展思路，努力化解省内地下非煤矿山安全检查、产量效益大幅下滑、权证监管日趋严格等各项风险挑战，着力解决权证完善、爆破作业管理、安全生产整治等难题，力促各类风险见底清零，迅速恢复正常生产经营秩序，省内资源整合取得较大突破，全面提升企业基础管理水平和运营质量。2021年公司矿产金产量24.781吨（796.70千盎司），较去年同期下降13.98吨，降幅36.06；2021年公司矿产金占全国矿产金总量的比重为9.6。
2022年公司将稳外拓内，在稳步提升海外企业运营管理水平和黄金产量的同时，重点对国内优质资源项目进行兼并重组，进一步提升国内黄金资源储备，全面优化提升生产经营、项目建设、国企改革、民生改善、安全环保水平，努力在各领域实现新的突破和提升。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用□不适用
2021年度公司控股子公司山东黄金矿业（莱州）有限公司收购山东黄金集团有限公司所持山东莱州鲁地金矿有限公司100股权、山东天承矿业有限公司100股权、山东地矿来金控股有限公司100股权以及莱州鸿昇矿
